Strukturierter Ablauf

Systematische Methodik für Finanzanalysen

Präzise, nachvollziehbar und individuell abgestimmt

Mehr als 90 % unserer Kunden bestätigen, dass sie von einem strukturierten Methodeneinsatz profitieren. Jeder Schritt ist dokumentiert, vom Erstgespräch über die Datenerhebung bis zum Abschlussbericht.

Klar definierte Prozessschritte
Transparente Methodenauswahl
Nachvollziehbare Dokumentation

Qualitätsprüfung

Alle Ergebnisse werden geprüft

Zukunftstauglich

Analysen liefern mehrjährige Aussagen

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Ablauf der Analyse
Alle Schritte für zuverlässige und transparente Ergebnisse
1

Kick-off & Zielabgleich

Erstes Gespräch zur Aufnahme Ihrer Fragestellungen und Prioritäten, um die Analyse exakt auszurichten.
Genaue Zielklarheit ist entscheidend für realistische Ergebnisse.
2

Datenerfassung & Aufbereitung

Gemeinsam sichten wir Dokumente, bereitgestellte Daten sowie interne Quellen für eine vollständige Analyse.
Datenschutz und Aktualität stehen an erster Stelle.
3

Analyseschritte & Validierung

Unsere Experten prüfen exakt und prüfen Zwischenergebnisse, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Validierung erfolgt nach dokumentierten Kriterien.

4
Abschlussbericht & Präsentation
Die fertigen Analyseergebnisse werden anschaulich aufbereitet und in persönlichen Terminen vorgestellt.
Offene Fragen können direkt geklärt werden.

Was wir von Ihnen brauchen

Vier Arbeitsschritte für ein effektives Ergebnis

Erstgespräch

Bedarfe und Ziele festlegen

Sie erläutern Ihre Geschäftssituation und teilen geplante Fragestellungen oder Schwerpunkte mit. Hier klären wir den Zeit- und Rollenplan.

Ansprechpartner für Rückfragen sowie relevante Ausgangsdaten für das Projekt erforderlich.

Klare Zielpräzisierung für die Analyse.

ca. 1 Stunde

Datenbereitstellung

Unterlagen und Dateien übermitteln

Sie übergeben oder stellen Zugang zu den notwendigen Finanzdaten, Dokumenten und Quellen bereit. Wir besprechen Sicherheitsaspekte.

Lesbare, aktuelle Daten als Excel/CSV oder PDF notwendig.

Verlässliche Datenbasis erstellt.

1-3 Tage

Regelmäßige Abstimmungen

Zwischenstände kommunizieren

Alle offenen Fragen werden via Mail oder kurzen Calls geklärt – meist mit festen Abstimmungsintervallen und kurzen Rückmeldungen.

Erreichbarkeit während der Projektlaufzeit sowie kurzfristige Abstimmungsmöglichkeiten.

Nahtloser Projektfortschritt gesichert.

1-2 Wochen

Finale Präsentation

Präsentation und Empfehlung

Ergebnisse werden gemeinsam erläutert, offene Sachverhalte geklärt und bei Bedarf Empfehlungen zur Folgebearbeitung dokumentiert.

Kurzer Termin vor Ort oder digital, Teilnahme von Entscheidern sinnvoll.

Klare Verankerung der Ergebnisse im Unternehmen.

ca. 1 Stunde

Qualitätskontrolle

Für die Validierung unserer Analysen setzen wir auf eine sorgfältige Vier-Augen-Prüfung und die Anwendung anerkannter Prüfstandards. Jeder Schritt, von der Datenerhebung bis zur Ergebnisaufbereitung, wird nachvollziehbar dokumentiert. Zusätzlich erfolgen Plausibilitätsprüfungen sowie Abgleich mit Branchenbenchmarks oder Vergleichsdaten. Besonders wichtig: Unsere Methoden werden regelmäßig weiterentwickelt, um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Berater prüfen Ergebnisse im Büro
Team wertet gemeinsam Berichte aus

Ergebnisvalidierung

Nach Abschluss jedes Projekts erfolgt eine gemeinsame Durchsicht der Ergebnisse mit dem Kunden, um Rückfragen direkt zu klären. Feedback wird systematisch aufgenommen und fließt in die weitere Qualitätsoptimierung ein. So stellen wir sicher, dass unser Service auch drei Jahre später noch hält, was Sie heute davon erwarten.

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Datenauswahl treffen

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